Microsoft ha presentado Copilot for Finance, un asistente destinado a profesionales financieros que busca automatizar procesos repetitivos y ofrecer un acceso más rápido a datos financieros.

Esta herramienta, lanzada a finales de febrero de 2024, se integra con las aplicaciones de productividad de Microsoft, especialmente Excel y Outlook, conectándolas con los sistemas financieros existentes del cliente para proporcionar información a través de la interfaz de Copilot.

Según Emily He, vicepresidenta corporativa de marketing de aplicaciones empresariales de Microsoft, Copilot for Finance tiene el potencial de optimizar auditorías al extraer y conciliar datos con una simple solicitud. Además, puede simplificar procesos de cobro mediante la automatización de comunicaciones y planes de pago, así como acelerar la elaboración de informes financieros al detectar variaciones con facilidad.

Esta herramienta utiliza inteligencia artificial generativa (genAI) para realizar diversas funciones en Excel, como la creación automatizada de informes de conciliación, donde los conjuntos de datos se comparan y validan para garantizar su precisión. Copilot puede generar insights y sugerir enfoques para abordar discrepancias. Además, realiza análisis de variaciones en Excel utilizando indicaciones de lenguaje natural para revisar conjuntos de datos en busca de anomalías, riesgos y valores no coincidentes, proporcionando a los profesionales financieros una visión estratégica de su desempeño financiero.

Copilot for Finance también facilita la integración de datos desde aplicaciones de planificación financiera y ERP en documentos de Excel.

En el ámbito de Outlook, la herramienta respalda procesos de cobro y, mediante la integración con Dynamics 365 Finance, sugiere cuentas prioritarias y ayuda a redactar correos electrónicos con planes de pago personalizados para los clientes.

Microsoft destaca la versatilidad de Copilot for Finance al afirmar que tiene integraciones con herramientas de ERP y finanzas de terceros, como las proporcionadas por SAP. La herramienta se encuentra actualmente en fase de vista previa pública, y aún no se ha anunciado su precio.

Moutusi Sau, vicepresidenta analista en el equipo de Investigación y Asesoramiento de Servicios Financieros del CIO de Gartner, comenta que el lanzamiento de Copilot for Finance es oportuno, ya que hay un aumento significativo en el interés por las herramientas genAI en el sector bancario. Según Sau, aproximadamente el 40% de los CIO en banca ya han implementado herramientas genAI, y otro 60% planea hacerlo en los próximos 12 meses. Sau destaca la necesidad en las funciones de tesorería de contar con soluciones de conciliación, y considera que incorporar esta funcionalidad en Excel es un paso positivo.

La capacidad de realizar análisis de variaciones en Excel también se menciona como un aspecto atractivo para los profesionales financieros, ya que les permite ofrecer insights estratégicos a los líderes empresariales sobre el cumplimiento de objetivos financieros planificados.

Copilot for Finance es parte de la familia de asistentes Copilot desarrollados por Microsoft, que incluyen herramientas similares dirigidas a personal de ventas y servicio. La compañía también ha integrado el asistente genAI en su suite Microsoft 365, que abarca aplicaciones de oficina como Teams, Word y Outlook, brindando una experiencia más amplia y cohesionada.

En cuanto a la disponibilidad, Copilot for Finance está actualmente en fase de vista previa pública, pero aún no se ha anunciado el precio. Este lanzamiento refleja la creciente tendencia en el sector financiero hacia la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa. Con un enfoque específico en las necesidades financieras, Microsoft busca ofrecer a los profesionales del sector una solución integral que aproveche la potencia de la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones y la productividad.